ראשי / מיזוגי חברות
תהליכי מיזוג ורכישה (Mergers & Acquisitions) מהווים אבן דרך מרכזית בצמיחתם של ארגונים וחברות. חיבור נכון בין חברות מאפשר הגדלת נתחי שוק, כניסה לתחומי פעילות חדשים, יצירת סינרגיה תפעולית וחיסכון משמעותי בעלויות. עם זאת, מדובר בעסקאות מורכבות הכוללות סיכונים פיננסיים, מיסויים ומשפטיים רשאיים.
משרדנו מעניק מעטפת מקצועית שלמה בתהליכי מיזוג ורכישה — החל משלב התכנון הראשוני ועד להשלמת העסקה והאינטגרציה של הפעילויות.
ביצוע בדיקת עומק פיננסית, חשבונאית ומיסויית לחברה המיועדת לרכישה או למיזוג. הבדיקה נועדה לחשוף סיכונים חבויים, לוודא את נכונות הנתונים הכספיים, להעריך את איכות הרווחים ולבחון חשיפות מס עתידיות.
קביעת שווי הוגן וראלי לחברה הנרכשת או המתמזגת באמצעות מתודולוגיות כלכליות מתקדמות (כגון היוון תזרימי מזומנים – DCF, מכפילים וסביבה תחרותית), לצד ניתוח סינרגיות וסיכונים פיננסיים.
מבנה העסקה (Deal Structuring) משפיע ישירות על חבות המס של הצדדים. אנו מתכננים את העסקה כך שתמקסם את הטבות המס ותצמצם חשיפות (כגון מיזוגי חברות לפי פרק ה'2 לפקודת מס הכנסה, העברת נכסים, החלפת מניות, או קבלת החלטות מיסוי מקדמיות – Pre-Ruling).
עבודה צמודה מול היועצים המשפטיים, הבנקים והמשקיעים. אנו מספקים ייעוץ מקצועי בקביעת מנגנוני התאמת מחיר (Working Capital Adjustments, Earn-outs) ובהגדרת מצגים והתחייבויות כספיות.
שילוב תפעולי וחשבונאי של החברות לאחר סגירת העסקה: איחוד מערכות דיווח ונהלים, הגדרת תקציבים מאוחדים, ויצירת מנגנוני בקרה לשמירה על יציבות פיננסית.
צרו עמנו קשר לתיאום פגישת ייעוץ אסטרטגית ודיסקרטית.
